本案例来自建筑设计公司数智化方案2 的演示对话。演示目标：基于前期会议纪要、模拟数据和项目费用，让 DigitalMind 智能体在 Odoo 中完成建筑设计公司的基础配置，并挑选两个项目编制模拟数据，验证销售、采购、项目任务、工时、人工成本、费用报销、项目核算、部门利润分析和财务报表。
演示中的公司、项目、客户、供应商、金额、工时均为模拟数据，不代表真实客户经营结果。
关联演示视频：https://mindix.asia/videos/cases.html
智能体先读取工作区文件，总结用户的数字化需求，再在 Odoo 中创建建筑设计公司基础配置，并基于配置编制两个项目的模拟数据。
| 阶段 | 智能体动作 | 输出结果 |
|---|---|---|
| 需求总结 | 根据会议纪要、模拟数据、项目费用，提取核心结论、需求要点、动因 | 6大模块核算和报表、项目总成本比例报表等 |
| 基础配置 | 在 Odoo 数据库创建建筑设计公司基础配置，参考已有贸易公司配置 | 配置项说明、模块配置结果 |
| 需求映射 | 基于数字化需求分析，说明各需求如何在模块中实现 | 模块与需求对应关系 |
| 模拟数据 | 挑选两个项目，编制销售订单、采购订单、收入成本费用、项目报销、项目任务工时、人工成本等 | 两个项目的完整模拟业务数据 |
| 检查补录 | 检查报销单金额、财务报表、人工成本记账 | 补上报销金额、补出报表、补记人工成本 |
演示在 Odoo 界面中进行，包含多家虚拟公司，例如恒达进出口、微信小店和建筑设计公司。建筑设计公司常用模块包括项目管理、销售、采购、项目公司管理和 HR。
| 配置项 | 演示内容 |
|---|---|
| 虚拟公司 | 恒达进出口、微信小店、建筑设计公司 |
| 建筑设计公司模块 | 项目管理、销售、采购、项目公司管理、HR |
| 模拟项目 | p001、p002 |
| 模拟客户 | 招商蛇口、万科 |
| 销售假设 | 演示中未提供税项数据，智能体按无税假设处理 |
| 采购内容 | 效果图、外包模型、制作外包物料、物业管理费、办公费等 |
| 项目任务 | 概念方案设计、方案深化设计等 |
销售订单、采购订单和项目任务在 Odoo 中形成关联记录。销售订单完成后进入采购，采购内容用于项目交付，项目任务记录员工和工时。
| 业务环节 | 模拟内容 | ERP 结果 |
|---|---|---|
| 销售订单 | 招商蛇口、万科，对应 p001、p002 两个项目 | 形成销售订单记录 |
| 采购订单 | 效果图、外包模型、制作外包物料、物业管理费、办公费 | 形成采购订单、供应商账单、会计凭证 |
| 项目任务 | 概念方案设计、方案深化设计等 | 任务下记录具体员工和工时 |
| 工时单 | 每个任务花费多少小时 | 可按项目分组，也可按项目任务分配 |
| 费用报告 | 两个项目的模拟费用报销 | 费用归属到对应项目 |
智能体在演示中检查出人工成本未记账，并补记人工成本。工时、费用和采购数据最终都归集到项目维度。
| 数据类型 | 记录方式 | 用途 |
|---|---|---|
| 工时 | 任务、员工、工时数 | 项目任务统计、按项目/任务分组 |
| 费用报销 | 费用报告，归属具体项目 | 项目费用分析、利润核算 |
| 采购费用 | 采购订单形成会计凭证，标签记到项目 | 主营业务成本、供应商账单 |
| 人工成本 | 初始未记账，检查后补记 | 项目人工成本、部门/项目利润分析 |
采购、费用、销售和人工成本形成会计凭证后，财务报表可以自动生成。演示中，两个项目按合同金额比例确认收入，p001 假设确认 50%，p002 假设确认 30%。
| 报表/科目 | 数据来源 |
|---|---|
| 主营业务利润 | 按项目确认收入，形成会计凭证 |
| 主营业务成本 | 采购订单记录的采购费用 |
| 资产负债表 | 应付工资、相关凭证汇总 |
| 现金流量表 | 银行流水和收付款记录自动形成 |
| 利润表 | 支持按时间查看，如 8 月、9 月 |
| 凭证追溯 | 每个数据可追溯到组成凭证和来源 |
演示中既可按项目分析，也可按部门分析。单项目负责人关注项目利润，部门负责人关注部门下所有项目。
| 分析维度 | 演示内容 |
|---|---|
| 按项目 | p001、p002 的项目利润、成本、费用 |
| 按部门 | 设计一部、设计二部各自项目 |
| 跨部门合作 | 项目可由设计一部和设计二部合作完成 |
| 人工成本与收入 | 人工成本、设计收入收费、公共费用分摊可配置 |
| 定制报告 | 跟智能体说明规则，生成单项目分析表、部门分析表 |
| 时间选择 | 可选择 8 月、9 月等期间 |
| 规则变化 | 直接跟智能体说调整分析报表规则，无需 IT 定制 |
| 项目归属变化 | 如 8 月设计一部负责、9 月换设计二部，可直接让智能体调整 |
后续操作不必进入 Odoo，可直接在智能体对话框中提出需求。例如查询利润表、分析某部门或某项目工时谁最高、列出工时等。
ERP 承载业务流程和数据，智能体相当于办公代理，是 ERP 的脑袋和手。两者配合，形成完整的智能化公司。
| 角色 | 作用 |
|---|---|
| ERP | 承载采购、销售、研发、报销等流程，并结构化存储数据 |
| 智能体 | 收集、录入、校验、分析、生成报表，充当办公代理 |
| 业务侧 | CRM 线索、会议纪要、销售订单、采购订单、审批、入库可在对话框完成 |
| 财务侧 | 业务数据自动流入，财务只需判断和批准，对账分析可直接询问 |
| 外部系统 | 支持 Notion、飞书、OA、钉钉、企业微信、金蝶等对接 |
| 数据查询 | 付费用户可向金蝶要 API 接口，连接数据库查询；Odoo 可配置，也支持金蝶星空等 |
据演示对话记录，智能体不到半小时完成配置和模拟数据；传统方式下，类似 ERP 搭建可能需要约一周。BI 更偏向数据分析代理，而智能体是覆盖办公工作的办公代理。ERP 一般可覆盖 OA 的审批、报销等功能，小公司也可不用 ERP，直接连接飞书等工具。
演示中覆盖两个项目的销售订单、采购订单、收入成本费用、绩效报销、项目任务工时统计、人工成本核算、按项目按部门利润分析、费用分析等。
智能体根据项目销售、采购、费用、人工成本和收入确认规则形成凭证，再按项目或部门维度生成利润分析表。单项目负责人看项目利润，部门负责人看部门下所有项目。
可以直接跟智能体说明，例如把某项目从设计一部移到设计二部，或更换项目负责人。智能体会在 Odoo 中调整。后续操作不必进入 Odoo。
直接告诉智能体把分析报表规则改成什么样即可。资产负债表、利润表等标准报表一般不变，分析报表可按新规则调整，不需要 IT 人员定制。
如果企业业务已经在 ERP 中运行，销售、采购、项目、费用等数据会从业务侧流入，不需要财务手工整理。若只做财务用途，也可把 Excel 放到指定目录，让智能体读取处理。
BI 主要做数据分析；智能体是办公代理，除了分析，还可以收集、录入、校验、生成报表、调整流程，覆盖更多办公工作。
演示使用 Odoo。若企业已用金蝶、金蝶星空、浪潮、SAP 等，也可通过 API 接口连接数据库查询。智能体可匹配使用经济软件的公司。
老板可直接在智能体中查询利润、应收应付、项目出货、部门分析等数据。数据实时形成后，老板和员工都可获得实时数据，减少跨部门要数据。
2026-10-01
DigitalMind 是 Mindix 旗下企业数智化解决方案提供商，主打 AI 智能体，结合 ERP、MES、WMS 等数字化工具，为企业交付一体化数智解决方案。